Tombol a bandaháború Los Angelesben. Az egyik ilyen összecsapás alkalmával életét veszti az ismert kábítószer-kereskedő, Delgadillo is. Rita Rizzoli nyomozó beépül a titkos szervezetbe és beférkőzik a befolyásos üzletember Conrad Kroll közvetlen környezetébe. Ám egyszer mégis lebukik. Csak Mike-nak, Kroll egyik testőrének segítségével sikerül elmenekülnie. Miközben Rita és a testőr kapcsolata egyre bensőségesebbé válik, a drog sorra szedi áldozatait.