rendező: Jennifer Chambers Lynch forgatókönyvíró: Jennifer Chambers Lynch, Kent Harper producer: Kent Harper, Marco Mehlitz, David Michaels, Stephen Onda ügyvezető producer: David Lynch zeneszerző: Todd Bryanton operatőr: Peter Wunstorf vágó: Daryl K. Davis
Julia Ormond (Elizabeth Anderson) Bill Pullman (Sam Hallaway) Pell James (Bobbi Prescott) Ryan Simpkins (Stephanie) Michael Ironside (Billings kapitány) French Stewart (Jim Conrad) Kent Harper (Jack Bennett)
Egy kisvárosban kettős gyilkosság történik. Két FBI ügynök érkezik ennek kivizsgálására, Elizabeth Anderson és Sam Hallaway. A rendőrőrs három szobájában megkezdődik a három túlélő kihallgatása, egy 9 éves lányé, egy rendőré és egy 20 év körüli drogfüggő nőé. Sam mindhármuk kihallgatását figyelemmel kíséri egy negyedik szobából és lassan kibontakozik előtte, mi történhetett egy nappal korábban.