Az ötvenes évek Hollywoodjában a mágia gyakorlása mindennapos jelenség. Ebben a titokzatos korszakban fogadja fel Kim Hudson - a vászon egyik csillaga - Lovecraft magánnyomozót, hogy figyelje a férjét, a nagy hatalmú filmproducert. Amikor a férjet megölik, a nyomozó egyik közeli munkatársát - egy Hypolita nevű boszorkányt - vádolják meg a gyilkosság elkövetésével. A varázslónő élete most már azon múlik, hogy a detektív megtalálja-e idejében az igazi tettest...