Gordon jó fazonú postás, csak a kutyák nem kedvelik valahogy a környéken. Szép szomszédasszonyának, az elfoglalt Stephanie-nak felajánlja, hogy vigyáz a kisfiára James-re. Közben a város másik végén egy FBI-ügynök lázasan keresi elcsatangolt drogkereső kutyáját, a Tizenegyes Számú Ügynököt. A kutya éppen egy veszélyes maffiózó nyomaira bukkant amikor két fegyveres bandita elől Gordon postakocsijába menekül. A kis James rögtön megbarátkozik a kutyával és el is nevezi Spot-nak.