A brit titkosszolgálat hírt kap, hogy egy szovjet hírszerző - Stok ezredes - nyugatra akar szökni. Harry Palmer ügynököt küldik Kelet-Berlinbe, hogy tisztázza a helyzetet, valóban menekülni akar-e a magas rangú tiszt, vagy az egész csak álca, a szovjet titkosszolgálat kísérlete, hogy megpróbáljon beférkőzni közéjük. Palmer hamis személyazonossággal érkezik a városba ahol találkozik Stok-kal. Kétségei ellenére elhatározzák, hogy kijuttatják nyugatra, ehhez csak egy temetésre és egy koporsóra van szükség.