Berlin 1955-ben a hidegháború közepén a négy részre szakított német fővárosban árgus szemekkel figyelik egymást az ellenfelek. Ide vezénylik Leonard-ot a fiatal angol mérnököt, aki a lehallgatások specialistája. A leleményes amerikaiak ugyanis megcsapolták a szovjet főhadiszállás telefonvonalait, egyszerűen alagutat fúrtak a kábelekhez. A számára szokatlan világban Leonard egy helyi férjes asszony személyében talál kapaszkodót. Maria társasága egyre fontosabb lesz a számára. De ezek között a körülmények között van-e realitása egy ilyen kapcsolatnak? A helyzetet egy gyilkosság is bonyolítja.