Nico Toscani nyomozó maga a megtestesült titok: olasz származású bevándorló aki Chicagóban nőtt fel, Japánban sajátította el a harcművészetet, dolgozott a CIA-nak, megjárta Vietnamot, szerető férj és apa. Amikor azonban megtudja, hogy hatalmas kábítószer-szállítmány várható, nem tud leállni. Anyag helyett azonban robbanószert találnak, méghozzá olyan típusút amit Nico még Vietnamból ismer. Ezért is éri olyan váratlanul főnökei döntése: a gyanúsítottakat elengedik, Nico-tól pedig elveszik az ügyet, majd szolgálati fegyverét és rendőrjelvényét is. Nico persze felveszi a kesztyűt.