Los Angeles különleges város, a semmi közepén épült, a semmiből nőtt ki. A legkülönfélébb népek lakják. Sokukról azt sem tudjuk, hogy valójában kicsodák és honnan származnak. Flax fiatal doktornő és nemrég költözött Los Angelesbe. Éppen ügyeletes amikor behoznak a kórházba egy brutálisan összevert férfit aki tébolyodottan viselkedik és valami érthetetlen halandzsát kiabál ami leginkább úgy hangzik, mintha francia lenne. A lány kapja az esetet, hogy kivizsgálja a sérültet. Amikor nagy nehezen sikerül megnyugtatnia a férfit, az hirtelen rátámad és valamit a fülébe súg, majd holtan esik össze. Flax teljesen kikészül az esettől, de nem csügged, összeszedi magát és másnap munkába áll. Egyik pillanatról a másikra látomások, rémképek törnek rá. Összeesik, folyton hallucinál. Az elhunyt Jean Charles Pommier híres antropológusprofesszor utolsó pár napjának emlékeit látja és úgy tűnik nem tud szabadulni tőlük.