A huszadik század derekán járunk. Orson Welles, Hollywood egykori "aranypolgára" tönkrement házassága elől és azzal a feltett szándékkal menekül Itáliába, hogy újraindítsa szebb napokat látott karrierjét. Welles-t szinte azonmód behálózza Lea Padovani, az elbűvölő fiatal színésznő. Amikor valaki meggyilkolja a nő mostohaapját a rendező egyszer csak a római alvilág gyilkosokkal és csalókkal teli világában találja magát ahol semmi sem az aminek látszik, senkiben sem lehet megbízni és az igazság a leghalálosabb illúzió melyet rendező megálmodhat.