A XIX. századi Kínában Kanton tartományban Wong Fei-hung a harcművészetek legendás mestere felveszi a harcot mindenki ellen aki szűkebb és tágabb hazája ellen tör. Wong-nak veszélybe kerül saját harcművészetet oktató iskolája, ráadásul még meg is kell védenie távoli rokonát, a szépséges és teljesen elnyugatiasodott Yee "nénit" is aki nemrég tért vissza az Egyesült Államokból. Yee varázsa nemcsak Wong-ot, hanem segítőtársát és asszisztensét Chung-ot is megérinti. De Wong-nak nem sok ideje jut a szerelemre, hiszen külföldi hódítók és helyi kiskirályok ellen egyszerre kell felvennie versenyt. A heves küzdelemben még Yee is kénytelen megkérdőjelezni nyugaton elsajátított elveit. A kérdés már csak az, hogy kung fu-val fel lehet-e venni a harcot a fegyverek ellen.