Az FBI egy üzletember eltűnésének ügyében nyomoz. Az egyetlen nyom amin el tudnak indulni néhány obszcén tartalmú levél amit a férfi egy call girl-nek írt. Az eltűnt férfi barátja felbéreli John Klute magándetektívet. A vidéki kopó New Yorkba utazik, hogy megtalálja a lányt és információkat szedjen ki belőle. Hamarosan találkozik is a csinos Bree-vel, aki azonban nem hajlandó neki segíteni. Klute ezért lakást bérel ugyanabban a házban, hogy megfigyelhesse. Közben valaki megpróbálja megölni a prostituáltat. Klute és Bree között különös kapcsolat szövődik.