Az I. világháború előestéjén a feltörekvő pszichiáter Carl Gustav Jung és mentora Sigmund Freud kapcsolatát erősen felkavarja a problémás és gyönyörű tanítvány Sabina Spielrein. Freud munkájától inspirálva Jung a pszichoanalízissel - vagy ahogy akkoriban hívták, a "beszédkúrával" - kísérletezik a 18 éves orosz Sabiná-n. A németül folyékonyan beszélő, művelt Sabina erőszakos és bomlasztóan viselkedik, a diagnózis: hisztéria. Jung-gal való beszélgetései során fény derül rá, hogy hatalmaskodó apja gyerekkorában megalázta és bántalmazta. A pszichoanalízis felfedi problémájának szexuális vonatkozásait is, amely alátámasztja Freud teóriáját a szexualitás és az érzelmi zavarok összefüggéseiről. Ahogy az ideológiáik közti különbözőségek egyre nőnek Freud és Jung távolodni kezdenek egymástól. Jung tiltakozik Freud szex-teóriájához való merev ragaszkodása ellen és saját érdeklődése a miszticizmus iránt tovább mélyíti a szakadékot. A hármas életét tovább bonyolítja egy züllött kliens Otto Gross feltűnése. A valós események által ihletett, Zürichben és Bécsben játszódó történet szenvedélyről, szexualitásról és intellektuális felfedezésről szóló sötét mese.