Nagy mennyiségű plutóniumot lopnak el Szentpétervárról és a tettes rögtön piacra dobja a veszélyes anyagot. A tömény koncentrátum három atombomba gyártásához elég és a világ minden nagyobb terrorista szervezete árajánlatot tett már. Harry Palmer magánnyomozó egy befolyásos orosz személyiség megbízásából nyomozni kezd a tettes és a vásárló után. Az ügy hamarosan új fordulatot vesz amikor társa - Nyikolaj Petrov - barátnőjét Tatyjaná-t, a világhírű orosz balett-táncosnőt elrabolják.