Miután Brunner Péter kábszeres rendőr értesül apja, Brunner Károly haláláról, rögtön Pécsre megy, hogy kiderítse az igazságot, annak ellenére, hogy felettesei ezt határozottan megtiltották neki. A zavaros ügybe belekeveredik a Pécsi Egyetem egyik professzora, Késmárki András és egyik tanítványa, Kántor Júlia is. A lány összefüggéseket fedez fel a bűncselekmény és egy hatvan évvel ezelőtt élt, Géniusz nevű alkimista között. Paul Steiner (aki Ausztriából jött) megszerzi azt a vázát, amit a tanár és tanítványa, valamint a nyomozó is keres, ám rossz nyomot követ. Késmárki segít Brunnernek és Kántornak megtalálni Géniuszt. Júliának egyre gyanúsabb a professzor; szerinte tanára nem az, akinek mutatja magát. Egyre jobban szorul a hurok Steiner nyaka körül, ezért csapdát állít Júliának, így sikerül elfognia őt és barátnőjét is. András és Steiner is elmondják amit tudnak, s ez új megvilágításba helyezi a történteket, a lány pedig megérti, hogy Steinert személyes bosszú vezérli. A jó és a rossz összecsapása elkerülhetetlen, végül minden titokról lehull a lepel.