A tévéfilm három novella - Árnyéktánc, A gyilkos, Feje fölött holló - ötvözete. A gróf magyarországi birtokot örököl és eljön Bécsből megszemlélni. Találkozik kisdajkával akitől a meséket tanulta aki képzeletét felgyújtotta. Szeretne látni egy igazi legényt. Estélyt ad és vendégei között van egy patikus is aki feleségét becsületből megölte, de ekkor még kételkednek benne. A társaság és a gróf is meghagyja hitében. Mesél, énekel, táncol az úri társaságnak, de a mulatság végén az úton megállásra kényszeríti őket, mire a gróf lelövi, mert valódi betyárnak nézi.