1864, Lyon. Nagy a felfordulás, mert a város híres szülötte a muzsikus király, Hektor Berlioz hangversenyt ad. A viharos sikerű hangverseny után az ősz mester éjjeli zenét ad ifjúkori nagy szerelmének, szíve királynőjének Estellá-nak, majd beállít a nagymama korú asszony otthonába Estella kispolgári családja legnagyobb döbbenetére. Berlioz bevallja az asszonynak, hogy egész életében szerette és érzelmei a mai napig sem halványultak el...