rendező: Horváth Z. Gergely író: Jókai Mór forgatókönyvíró: Horváth Z. Gergely producer: Tiszeker László, Jan Tomaskovic zeneszerző: Selmeczi György operatőr: Gurbán Miklós vágó: Polgáriné Herskovits Olga, Balázsi Zsuzsa
Áts Gyula (Balassa Imre) Tordy Géza (Apafi Mihály, Erdély fejedelme) Bánsági Ildikó (Apafiné, Bornemissza Anna) Roman Wilhelmi (Bánfi Dénes, kolozsvári főkapitány) Varga Mária (Bánfiné, Bornemissza Margit) Bárdy György (Ali basa) Sztankay István (Zülfikár) Szarvas József (Kelemen diák) Béldy Pálné (Menszátor Magdolna) Gáspár Sándor Vikidál Gyula Sebestyén Márta (ének) Darvas Iván (mesélő)
Az 1660-as évek elején a szultán kegyéből Kemény János fejedelem helyett Apafi Mihály kerül Erdély trónjára. Az új fejedelem méltó társa lesz az eszes, talpraesett feleség, Bornemissza Anna. Néhány évvel később az erdélyi nemességet megosztja a Magyarországról idemenekült, üldözött protestánsok helyzetének megítélése. Apafi tudomására jut, hogy Bánfi rejtegetett szerelmese a szultán lánya, Ali basa korábbi kedvese. Bánfi megtudja, hogy a fejedelem ismeri titkát, ezért kastélyába siet.
