rendező: Koltai Róbert író: Horváth Péter forgatókönyvíró: Koltai Róbert, Horváth Péter producer: P. Koltai Gábor operatőr: Márton Balázs dramaturg: Dés László jelmeztervező: Szakács Györgyi zene: Dés László látványtervező: Horgas Péter gyártásvezető: Óvári Lajos vágó: Miklós Mari
Koltai Róbert (Naftalin) Gáspár Sándor (Dodó) Tóth Orsolya (Pipitér) Györgyi Anna (Lizi) Kulka János (Csárli) Bodrogi Gyula (Slomó) Molnár Xénia (büfésnő) Jirí Menzel (direktor) Mucsi Zoltán (cigány) Bács Ferenc (karnagy) Ullmann Mónika (Iluska) Nyári Zoltán (János vitéz) Tordy Géza (Bagó) Pelsőczy Réka (boszorkány) Scherer Péter (Szederkény) Trill Zsolt (Sándor, segédszínész) Bezerédi Zoltán (műsorközlő) Dés László (zongorista)
Slomónak a vándorcirkusz bohócának ikrei születnek a '910 évek elején. Dodó és Naftalin apjuk mesterségét követve gyakran lépnek fel együtt bohócként, artistaként, illuzionistaként. Az ötvenes évek elején a Nagycirkusz ünnepi előadásán balul sül el egy merész tréfájuk. Bár a történtekért Naftalin felelős, mégis Dodó kerül börtönbe és hosszú évekre elszakadnak egymástól. 1956 október huszonharmadikán Naftalin, aki egy vidéki színház kellékese, akaratlanul kerül a forradalmi események középpontjába.
