rendező: Keleti Márton forgatókönyvíró: Dobozi Imre zeneszerző: Ránki György operatőr: Pásztor István díszlettervező: Zeichán Béla vágó: Boronkay Sándor
Páger Antal (Tamburás) Várkonyi Zoltán (doktor) Szirtes Ádám (Dárdás Rezső) Kiss Manyi (Banyikné) Sztankay István (Kálnai József, Notesz) Bodrogi Gyula (Tarnai Béla, Diák) Béres Ilona (Csordás Ili) Kállai Ferenc (nyomozó) Pécsi Ildikó (Mara) Peti Sándor (Laták, Ili apja) Gobbi Hilda (kofa) Avar István (Géza) Rajz János Rátonyi Róbert Szendrő József (Cinege) Kibédi Ervin Koncz Gábor (munkás az építkezésen) Mádi Szabó Gábor (munkás az építkezésen) Siménfalvy Sándor
Tamburás, az öreg csavargó egy épülő lakótelep szomszédságában vert tanyát. Lepusztult kalyibáját "Villa Negrának" hívja és ide gyűjti a megszorult fiatalokat. Lopásból, alkalmi munkából tartják fenn magukat, máról holnapra élnek. A fiatalok azonban többre vágynak. Van aki visszaül az iskolapadba, a többiek pedig dolgozni kezdenek. Más, jobb életet akarnak élni, így Tamburás egyedül marad. A keserédes történetet azóta is népszerű filmslágerekkel tették még vonzóbbá az alkotók.