Balog Mihály szabolcsi cigány ember Budapesten dolgozik. Itt éri a hír: fiatal felesége meghalt. Mihály most is másként viselkedik, mint a koportosi cigánytelepiek: szép, gazdag temetést akar az asszonynak. Három napos keserves küszködését nem koronázza siker: a temetés szegényes lesz, a cigányok is, a magyarok is távol maradnak, csak felesége szeretői figyelik messziről a végbúcsút. A fuvaros kifosztja Mihályt, ezért a papnak csak kosárfonással tud fizetni. Az élete kockáztatásával gyűjtött késő őszi vesszőt a telepi cigányok elszedik, miközben Ficsur, vetélytársa majdnem agyonveri...