Tóth János a fiatal rendőr és felettese Nagy Miklós főtörzsőrmester, Angyalföldön teljesít szolgálatot. A börtönből frissen szabadult rablógyilkos, Karcsi meggyilkol egy öregasszonyt, hogy elraboljon tőle egy vaskazettát amit aztán szerelménél, Harmonikás Gizinél, a kocsma énekesnőjénél rejt el. A fiatal rendőr teljesen a vonzó énekesnő hatása alá kerül. Gizi szeretője biztatására János bizalmába férkőzik. Karcsi ugyanis, hogy megússza a börtönt el akarja tenni láb alól Nagy főtörzsőrmestert, nehogy az rábizonyítsa az újabb gyilkosságot. Amikor aztán János megtalálja Gizi lakásán a régóta keresett vaskazettát a lány bevallja, hogy szerelmes belé és elárulja a felettese ellen készülő merényletet...