Gyuri a molnárlegény szerelmes Rózsiba, a falubeli cigánylányba. Rózsi bátyja, Peti a tehetséges prímás a kapzsi Mártonék lányát, Évit szereti. Gyuri módos gazda nagybátyja ellenzi a házasságot, de a fiú bátran kiáll szerelméért. Évi szülei sem nézik jó szemmel, hogy egyetlen lányuk cigányfiúba szerelmes. Egy napon besorozzák Gyurit, ám helyette titkon Peti megy el aki látva huga boldogságát, önzetlenül vállalja a 12 évnyi szolgálatot Gyuri helyett. Távolléte alatt az áskálódó rokonság szétszakítja a szerelmeseket: rossz hírbe keverik Ró­zsit, Petinek pedig a halál­hírét költik. Rózsi az átéltektől megtébolyodik, apja csaknem teljesen összetör. Ám az itáliai szolgálat során Petire ráakad zeneszerető földesura aki kitváltja és taníttatja a tehetséges hegedűst. Sikeres muzsikusként hazatérve támo­ga­tó­ja, a földesúr utánajár a történteknek, kideríti az igazságot, Rózsit meggyógyíttatja és a gonoszkodókat megbünteti, Gyuriéknak pedig busás hozományt ad. A fiatalok esküvőjént talál újra egymásra Peti és Évi is akinek szülei már nagyon is támogatják lányuk és az úrrá lett cigányfiú kapcsolatát. Az öreg cigány büszkén nézi boldog gyermekeit a lagzin.