A gyimesszeredai Aranysasban Felleghy színtársulatában Fráter Lorándként lép fel a fiatal színész, Sárossy Laci. A főszolgabíró lányának Panninak megtetszik a jóképű fiatalember, de anyja akinek Fráter Loránd fiatalkorában udvarolt, szélhámosnak tartja. Laci úgy menti a helyzetet, hogy Fráter Loránd fiának adja ki magát. Panni anyja levélben gratulál Fráter Lorándnak a fiához. A híres dalköltő nem haragszik Lacira, hogy visszaélt a nevével, sőt még közbenjárását is felajánlja a fiatal szerelmesek ügyében. A dolgok azonban másképp alakulnak, Fráter Lorándot Panni hamvas szépsége megbabonázza és a lány viszonozza érzelmeit.