Gera a sikeres cigány festő otthagyja kivételezett helyzetét és festményei elégetése után visszatér nyomorban tengődő társai közé. Az a terve, hogy megreformálja a cigányok életét. De senki sem lehet próféta a saját hazájában. Szándékait, céljait nem értik meg és nem tud hatni a többiekre. Aztán egy öngyilkos kislány halotti torán elszabadulnak az indulatok... A film a cigányság 70-es évekbeli világának dokumentarista jellegű bemutatása.