Czinkóczi Zsuzsa (Kovács Juli) Anna Polony (Egri Magda) Jan Nowicki (János) Irina Kuberskaya (Anna) Szemes Mari (Rózsa) Kútvölgyi Erzsébet (Erzsi) Bánsági Ildikó (Juli anyja) Margitai Ági (Kardos Judit)
Ebben a filmben a rendezőnő folytatja Juli életének történetét. Juli elköltözött Magdától, szövőgyári munkásnő, Jánoséknál lakik. Magda azonban eltávolíttatja a gyárból. Juli leérettségizik, majd sikertelen felvételi vizsgát tesz filmrendező szakra. Jánost letartóztatják. Juli Magda kapcsolatai segítségével közgazdász hallgatóként kijut Moszkvába, de aztán sikerül átmennie filmrendező szakra. Rátalál szülei nyomára, majd Sztálin halála után hazajön, hogy itt készítse el a diplomafilmjét.
