Kukorica Jancsi a falu juhászlegénye szerelmes a legszebb lányba - Iluskába. A lányt azonban halálra kínozza gonosz mostohája. János próbál Iluskája védelmére kelni, de miközben a mostohával veszekszik a falu gonosz csősze a tilosba tereli a nyájat. János a nép dühe elől menekülve felcsap katonának és elindul Franciaországba. Megnyeri a törökök elleni háborút ezért a király rengeteg kincset ad neki. Eközben Iluska meghal. János barátja, Bagó segítségével elindul az Élet Tavához, hogy kedvesét felélessze. Ott viszont egy gonosz boszorkány vár rá és megpróbálja elcsábítani...