rendező: Palásthy György, Temesi Miklós (rajzfilm jelenetek) forgatókönyvíró: Török Sándor producer: Föld Ottó, Kiss Lajos zeneszerző: Lovas Ferenc operatőr: Forgács Ottó vágó: Boronkay Sándor
Kovács Krisztián (Balogh Öcsi) Kiss Manyi (Balogh nagymama) Koncz Gábor (apa) Szakács Eszter (anya) Laluja Ferenc (Gyuszi) Csákányi László (udvarmester) Pécsi Sándor (határőr) Kassai Tünde (Ági) Madaras József (kikiáltó) Básti Lajos (Fő Bölcs) Ferencz László (I. bölcs) Szendrő József (II. bölcs) Dégi István (III. bölcs) Peti Sándor (postás) Kovács István (király) Piros Ildikó (királyné) Alfonzó / Markos József (szemetes) Avar István (szemetes) Pethes Sándor (királyi kapus) Siménfalvy Sándor (bácsi a Dunaparton) Bárdy György (mutatványos) Zenthe (Horváth úr) Kőmíves Sándor (művezető) Körmendi János (mérnök) Máriáss József (mérnök) Bessenyei Ferenc (a sárkány hangja) Márkus László (Kököjszi hangja) Szabó Gyula (Bobojsza hangja) Gyenge Árpád (férfi a hordágyon) Kautzky József (férfi az óragyárnál)
A Balogh család legifjabb tagját, Öcsit apró csínytevései miatt bezárják a fürdőszobába. Itt megjelenik előtte Kököjszi és Bobojsza a két mesebeli törpe és felajánlják, hogy mindenben a segítségére lesznek. Öcsi el is határozza: elmegy szerencsét próbálni és "időt" szerezni szülei számára, hogy többet foglalkozzanak vele. Hiába megy el az Óragyárba, nem tudnak segíteni neki. Végül eljut a bergengóc királyhoz. A két törpe közben letartóztatja a Balogh családot, amiért őt bántalmazni merték. Megmenti övéit a halálos ítélettől, majd elindul, hogy legyőzze a hétfejű sárkányt, amely az "időt" a birtokában tartja.
