Az ágrólszakadt kis Ferkó képzeletében mesefigurákkal, babonás történésekkel színezi ki szegényes életét. Torokgyíkban, lázálmában a Cinkekirály menti meg őt a bűbájos Küsmödi karmai közül. Csodatévő ködmönjétől pedig azt várja, hogy tanulás nélkül is tudjon. Az égbelátó távcső reményében viszont már csal is: átjavítja Bicebóca dolgozatát. A ködmön igencsak elkezdi szorítani, amikor övé lesz az égbelátó. Hogy lelkén könnyítsen, elviszi a betegen fekvő Bicebócának az öreg bányába. Ekkor felrobban a tárna. A gyerekeket megtalálják és a halott Küsmödi előidézte robbanás szénhez juttatja a falut.