Joe Merriweather és Katherine Cowles ügynökök akik egy sorozatgyilkos után nyomoznak. Az áldozatok közt nincs kapcsolat. Csak a gyilkosság módszere, eszköze, a DNS nyomok hiánya, illetve a helyszínen hagyott rejtélyes levelek utalnak arra, hogy mindez ugyanannak a kéznek a műve. A visszavonultan élő, különleges képességű John Clancy segítségét kérik aki a családjában történt tragédia óta - elvesztette halálosan beteg lányát - nem mozdul ki otthonról, de Joe-nak és ennek az esetnek nem tud nemet mondani.