Jack Valentine-t egy korábbi baklövése miatt lefokozták, de most visszaveszik őt a levéltárból a nyomozók közé. Társával, Phil-el Tony Dee-t hallgatják le, hátha elvezeti őket Joe Buddha-ig, a nagy maffia főnökig. Tony-t azonban azon az éjszakán lelövik és pár nappal később egy fiatal riválisát, Michael-t is...