Frank, a fiatal könyvtáros beleszeret Miranda-ba, a rejtélyes idegenbe. A romantikus álmodozás átviszi Frank-et a szélhámosok, a szadista intrikusok és a szex világába ahol semmi sem az aminek tűnik. Hősünk rádöbben, hogy Miranda három nő egyben: táncosnő, szélhámos és domina... Csak az a kérdés, hogy a három csábító nő közül melyik a valódi? És ott van még Christian, az elegáns cselszövő aki elindította Miranda-t a szélhámosság útján és a milliomos Nailor-t akinek perverz fantáziáját a zsarnok Miranda fűti. Két ilyen erkölcs nélküli titán között vajon milyen reménye lehet Frank-nek a lány megszerzésére?