A kábítószeres csoport két különlegesen kiképzett tagja Jim Raynor és Kirsten Cates azt a feladatot kapja, hogy a maffiába beépülve segítsen lekapcsolni a helyi drogbárót. "Ocsmány lesz és te is ocsmánnyá válsz tőle" - ez feletteseik búcsúszava. De akkor már késő: Jim és Kirsten egyre személyesebb kapcsolatba kerülnek a droggal és egymással és megállíthatatlanul zuhannak, míg el nem nyeli őket az életstílus amitől mindig is irtóztak. A bűnözők és bűnüldözők közötti közötti határvonal egyre elmosódottabbá válik...