Charles Lee Ray a hírhedt fojtogató éppen nagyon menekül mivel a rendőrség egy oszlopos tagja éppen üldözi őt. A macska-egér játék végkifejletében Charles-t halálos lövés éri, de utolsó leheletével átteleportálja a lelkét egy játék figurába. Andy Barclay akaratos kis fickó és egy babát akar. Anyja eleget tesz kérésének és egy csövestől vesz egyet 50 dollárért. Otthon nagy az öröm, de a baba aktivizálja magát és lemészárol mindenkit a kis fiú segítségével. Mivel a Barclay gyereknek fedte fel magát ezért csak az ő testében válhat megint emberré.