Julie a Sziklás hegységben vadőr. Szerelmével az orvvadászok támadásai miatt veszélybe került medvéket védik meg. Egy alkalommal nagyszabású mészárlás nyomaira bukkannak és az FBI segítségét kérik. Csak ködösített információkat kapnak a rendőrségtől és a hamar felbukkanó szövetségi nyomozóktól. A túlbuzgó ifjú vadőr, Julie nem hagyja annyiban, a tiltások ellenére magánnyomozást folytat. Nemsokára segítőtársa is akad Rollins személyében aki nemrégen került ki alkohol-elvonókúrájáról. Egyre több nyugtalanító adatra bukkannak együtt...