Gyilkosság történik egy amerikai kisvárosban, Mississippi államban. Colbert építész az áldozat Chicagóból. Ugyanezen éjszaka az állomáson elfogják Virgil Tibbs-t, a néger férfit és bekísérik a rendőrőrsre. Bill Gillespie a helyi rendőrfőnök fogva akarja tartani egyszerűen azért, mert néger. Ám egy pillanat alatt kiderül, hogy Virgil Tibbs rendőr és kiváló nyomozó Memphis-ből. Colbert egy gyárat akart felépíteni itt ahol sok színes bőrű kapott volna állást. Talán ez lett a veszte. Nem tudni. Bill rendőrfőnök ki akarja utasítani a néger nyomozót, Colbert felesége azonban ragaszkodik, hogy a nyomozást ő vezesse.