Los Angeles nem csak az Angyalok városa. Csak úgy nyüzsögnek benne a csalók. Ha valaki itt akar labdába rúgni, annak nem érdemes egyedül próbálkoznia. Ezzel Richard Gaddis is tisztában van. A "vén kutya szélhámos" szárnyai alá veszi a zöldfülű "sorstársát", hogy együtt csapjanak a lecsóba és kopasszák meg a nyugati parti pincérnőktől kezdve a multimilliomos dzsesszdobosokat. Az igazi cél, a nagy falat azonban a Kilenc királynő nevű bélyegsorozat hamisítványának elpasszolása. Ha az üzlet bejön akár 750.000 dollárt is fialhat.