Csajkovszkij még konzervatóriumi tanár, de már híres zeneszerző is amikor rajongással imádott húga és sógora is figyelmeztetik, hogy árt hírnevének Anton Csiluvszkij grófhoz fűződő botrányos kapcsolata. Madame von Meck a dúsgazdag, embergyűlölő özvegy meghallván Csajkovszkij I. zongoraversenyét szabályosan beleszeret a zenéjébe és elhatározza, hogy támogatni fogja a zeneszerzőt. Soha nem találkoznak, csak a zenén keresztül érintkeznek. Nyina Miljukova a merész, neurotikus lány a férfiba szeret bele, ismeretlenül levelet ír neki, épp akkor amikor az Anyegint komponálja. Csajkovszkij számára Nyina szerelme lehetőség a normális szexuális kapcsolatra ezért feleségül veszi, de a házasság terhe alatt megroppan. A szerelmes négyes: Csajkovszkij, Csiluvszkij, Nyina és Madame Meck kapcsolata végképp összekuszálódik és tragikus végkifejletbe torkollik...