A történetben négy, New Jersey szegényebb részében élő fiatalember történetét kísérhetjük végig akik megalapították a 60-as évek egyik ikonikusnak számító zenekarát, a Frank Valli and the Four Seasons-t. Sikereik és kudarcaik útját olyan slágerek kísérik amelyek nagy hatással voltak az akkori generációkra, többek között: a "Sherry", a "Big Girls don't Cry", a "Walk Like a Man", a "Dawn", a "Rag Doll", a "Bye Bye Baby".