Pearl-t, a fiatal vadóc félvér indiánlányt édesapja a halálos ágyán McCanles szenátor feleségéhez, egykori szerelme házába küldi. A hatalmas birtokon élő családnak két fia van, Jesse, a jogot tanult, jóravaló fiatalember és a törvényen kívüli, gazember Lewt. Pearl-nek mindkét fiú udvarol mely testvérháborúhoz vezet.