Forró napsütés, patkók dobogása, hullámzó homoktenger... Billy a Kölyök éppen erre a csodás tájra készül, de persze nem jószántából. Most éppen a kormány emberei elől menekül. Az üldözők élén egykori jó barátja Pat áll, aki elől meglehetősen nehéz elbújni. Billy azonban a legjobb embereket választja maga mellé: Jose Chavez y Chavez-t, Doc Scurlock-ot, Dave Rudabaugh-ot, Tom O'Folliard-ot és Hendry French-et. A banda tagjai tűzön-vízen át kitartanak egymás mellett, de elég-e a barátság ahhoz, hogy elérjék Új-Mexikót?