rendező: Alfred Vohrer író: Karl May forgatókönyv: Eberhard Keindorff, Johanna Sibelius producer: Horst Wendlandt ügyvezető producer: Erwin Gitt, Stipe Gurdulic zeneszerző: Martin Böttcher operatőr: Karl Löb vágó: Hermann Haller
Pierre Brice (Winnetou) Stewart Granger (Old Surehand) Gojko Mitic (Wokadeh) Götz George (ifjabb Martin Baumann) Walter Barnes (idősebb Martin Baumann) Elke Sommer (Annie Dillman) Renato Baldini (George Leader bíró) Terence Hill (ifjabb Baker) Sieghardt Rupp (Preston)
Míg Winnetou fehér barátjával Medveölővel vadászik, a férfi farmját felgyújtják, feleségét és lányát pedig megölik. Ugyan minden jel arra utal, hogy indiánok voltak a támadók, Winnetou mégis kételkedik, mert jól ismeri a gyilkossággal vádolt indián törzs békés szándékait a fehérekével szemben. Old Surehand segítségével aztán kideríti, hogy a "Keselyűknek" nevezett banda az igazi bűnös. Ám Medveölőt annyira elkeseríti a fájdalom, hogy már nem hisz a régi barátainak sem.