Valdez a Mexikóhoz közeli, sziklás hegyekkel körülzárt lankán épített házában él egyedül és vadlovak befogásából, szaporításukból, betörésükből és eladásukból tartja fenn magát, valamint farmját. Egy vándor lovas fiú kér nála menedéket és szegődik el hozzá segítségnek. Egyik reggel Valdez egy szögesdrót kerítést talál a lovai mozgási útvonalán és egy súlyosan sérült vemhes lovat, mert az fennakadt a kerítésen és kiscsikóját is csak Valdez segítségével tudta már megelleni. A föld tulajdonosa, akinek a húgát Valdez tanította lovagolni, közölte vele, hogy a területtel más célja van és megtiltotta, hogy húgával többet találkozzon. Valdez félti lovait és nem vállalja,hogy egymaga felvegye a tulajdonos fegyvereseivel a harcot. Lovait Mexikó irányába riasztja el, útjára bocsátja fiatal segítségét, majd felgyújtja farmját és istállóit. Nekiindul az éjszakának, hogy összeterelje a lovait és új legelőt keressen nekik.