A film 1888 Karácsonyán játszódik az amerikai Vadnyugaton. A környék ura, Ike Franklin feleségét a háborúban indiánok ölték meg, ezért olthatatlan gyűlöletet táplál irántuk. A közeli farmon élő John életét viszont egy indián és a lánya mentette meg akit felépülése után a férfi feleségül vett. Franklin a lányát, Mary-t a háború előtt John-nak szánta, ezért földjei egy részét bérbe adta neki. Miután azonban Mary egy keleti lelkész szelíd fiába szeretett bele, az apa most vissza akarja szerezni a földeket. Bérgyilkosai megtámadják John-t, a két család azonban együtt száll harcba a gyűlölet ellen.