1746-ban, Mexikóban Leon-t a magányos banditát egy szerencsétlenség folytán San Sebastian megfélemlített lakói papnak nézik. A szükséghelyzetben magára vállalja a halott pap küldetését és arra biztatja a lakókat, hogy védjék meg magukat Teclo és az embereivel szemben akik régóta terrorizálják a közösséget. Velük marad, hogy segítsen Teclo legyőzésében és az indiánok elleni harcban akik addig akarják zaklatni a lakosságot amíg azok meg nem tagadják keresztény hitüket.