Bailey tehetséges blueszenész. Nehéz gyermekkora volt, az élet rákényszerítette, hogy gyorsan felnőtté váljon. Egy sokadik részeg éjszakán találkozik egy rejtélyes úriemberrel aki elmondja neki, hogy meghalt a nagyapja. Vissza kell térnie a szülővárosába, hogy átvegye az öreg holmiját. Augy-t egy ügyvédi iroda bízta meg azzal, hogy kutassa fel Bailey-t, ám a férfi azt állítja, nem ő az akit keres. Másnap, amikor a zenész szorult helyzetbe kerül - egy vissza nem fizetett kölcsön miatt - mégis arra kényszerül, hogy Augy-vel menjen. A hosszú autóút alatt Bailey szembenéz múltjával és a férfi segítségével új értelmet nyer az élete.