Pete St. John sikeres megbecsült politikai tanácsadó, akinek az ország minden részéből vannak ügyfelei. A férfi egyik régi barátja és ügyfele Sam Hastings, Ohio állam liberális szenátora bejelenti, hogy visszavonul a politikától. St. Johnt megkeresik, hogy vegyen részt a konzervatív színekben induló ismeretlen és rejtélyes üzletember Jerome Cade kampányának megszervezésében, akit Hastings utódjának szemeltek ki. Miközben St. John megpróbál magyarázatot találni Hastings szenátor visszalépésére veszélyes hatalmi játszma közepén találja magát. A dolgok egyre jobban összekuszálódnak.