1913-ban járunk. Az ígéretes fényképész Charles Castel feleségül veszi a gyönyörű Anne-Marie-t. A svájci Alpokban töltött nászútjuk során a nő váratlanul meghal egy balesetben. A kétségbeesett Charles nem tud megbékélni szerelme elvesztésével. Elhatározza, hogy elmegy haditudósítónak az időközben kirobbanó első világháború frontjaira. A férfi gyakran kockáztatja az életét, szinte keresi a halált. A háborút követően hazatér és megnyitja saját vállalkozását. Ennek ellenére továbbra is emlékeinek él, mély depressziójából egyedül egy szenzációs fénykép ragadja ki amelyen táncoló tündéreket örökítettek meg. A józan gondolkodású Charles csalásnak tartja a képet, ezért úgy dönt, hogy utánajár a dolgoknak. A Templeton házaspár meghívására egy kisvárosba, Burkinwell-be érkezik. A házigazda lányai megmutatják neki a kertet ahol az állítólagos tündéreket látták. A főhősnek maga Sir Arthur Conan Doyle és kételkedő asszisztense, Roy segítenek. A tragikus sorsú Charles végül a hihetetlen események hatására újra képes lesz értelmet találni életének.