A film egy kínai népmese egy fiatal férfiról aki véletlenül betéved egy bordélyházba miközben egy kínai városban próbál eligazodni az 1930-as években. A fiatalember persze nem tud ellenállni a csábításnak, miközben a falakon kívül éppen harcok zajlanak. Egyik vezetőjük, Ching admirális mögött haszonlesők állnak akik meggyőzik a császárt, hogy ígérjen Ching-nek egy komoly megbízatást, ha abbahagyják a lövöldözést. Ám egy váratlan gyilkosság az események különös láncolatát indítja el amelyet még évek múlva is emlegetnek.