Steve Lopez újságíró élete zsákutcába került. Már arra sem emlékszik mit szeretett a munkájában, a házassága is tönkrement. Egyik nap a városban sétálva meglátja a hajléktalan Nathaniel-t amint a kéthúros hegedűjén játszik. Megfogja ahogy a férfi szívét-lelkét beleadja a muzsikálásba. Először csak az érdekes téma lehetőségét látja benne, majd sajátos késztetés érez, hogy pártfogásába vegye a fekete fickót. Egyfajta küldetésként éli meg, hogy Nathaniel életét egyenesbe hozza és bevezesse őt a zenei világba. Különleges barátság alakul ki közöttük, amely megváltoztatja mindkettőjük életét.