A tízéves Fraser Pettigrew a szüleivel és a testvérével Elspeth-tel a Skót-felföldön a Harewood kastélyban él az 1920-as évek elején. A lázadó csemetét különc emberek veszik körül. Apja Edward zseniális feltaláló aki állandóan új ötleteken töri a fejét, miközben az anyja Moira viszi a háztartást. A családot az erőskezű nagymama Gamma fogja össze. Egyik nap beállít hozzájuk Morris nagybácsi fiatal, liberális francia menyasszonyával. Heloise szenvedélyes és elbűvölő teremtés. Megbabonázza az egész családot, különösen Fraser-t.